馬哥波羅來到大都，並在晉見元世祖時，巧遇刺客入宮行刺。在眾蒙古武士的護衛下，元世祖安全無恙，遂命馬哥為總督，率兵前往揚州追查餘黨。抵達揚州後，馬哥有感於漢人力抗外族之決心，遂將蒙古軍來攻之事暗告反元志士…